Rất nhiều người đặt ra kế hoạch giao dịch rõ ràng — giới hạn rủi ro, điểm vào/ra — nhưng lại không tuân theo khi thị trường thực sự biến động. Phần lớn nguyên nhân không nằm ở kiến thức mà ở các thiên lệch tâm lý tự nhiên của con người khi đối mặt với tiền bạc và sự không chắc chắn.
Khi thấy giá tăng nhanh mà chưa tham gia, cảm giác "sợ bỏ lỡ" dễ khiến người giao dịch vào lệnh muộn, ở vùng giá đã cao, bỏ qua các tiêu chí đã đặt ra ban đầu — chỉ vì không muốn "đứng ngoài nhìn" cơ hội đi qua.
Sau một lệnh thua, phản ứng tâm lý phổ biến là muốn vào lệnh ngay để "gỡ lại", thường với quy mô lớn hơn và ít cân nhắc hơn lệnh trước. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến thua lỗ nặng liên tiếp, vì quyết định được đưa ra từ cảm xúc chứ không theo kế hoạch.
Thiên lệch "ngại thừa nhận thua" khiến nhiều người giữ lệnh đang lỗ lâu hơn kế hoạch, hy vọng giá quay lại hoà vốn; ngược lại với lệnh đang lãi, tâm lý lo mất lãi lại khiến chốt lệnh sớm hơn kế hoạch đã định. Cả hai đều là lệch khỏi kế hoạch ban đầu, chỉ theo hướng ngược nhau.
Khi đã có quan điểm về một xu hướng, người giao dịch dễ chỉ chú ý đến thông tin ủng hộ quan điểm đó và bỏ qua dấu hiệu ngược lại — khiến việc đánh giá lại kế hoạch khi có tín hiệu bất lợi trở nên khó khăn hơn.
Một bộ quy tắc được đặt ra từ trước — khi chưa bị cảm xúc của khoảnh khắc chi phối — thường khách quan hơn quyết định đưa ra ngay lúc thị trường biến động. Bot tín hiệu tuân theo quy tắc cố định có thể giúp hạn chế một phần ảnh hưởng của cảm xúc tức thời, nhưng không loại bỏ hoàn toàn rủi ro tâm lý: người dùng vẫn có thể tự ý bỏ qua tín hiệu, tăng quy mô lệnh ngoài kế hoạch, hoặc tắt giới hạn rủi ro đã đặt — quyết định cuối cùng luôn là của con người.
Không. Bot giúp tuân theo quy tắc đặt trước nhất quán hơn, nhưng người dùng vẫn có thể tự ý can thiệp, bỏ qua tín hiệu hoặc đổi giới hạn rủi ro giữa lúc thị trường biến động.
Là xu hướng vào lệnh ngay sau một lệnh thua để cố gỡ lại, thường với quy mô lớn hơn và ít cân nhắc hơn, dễ dẫn đến thua lỗ nặng hơn ban đầu.
Đặt kế hoạch và giới hạn rủi ro rõ ràng từ trước khi vào lệnh, ghi lại lý do mỗi quyết định, và tránh thay đổi kế hoạch ngay giữa lúc thị trường đang biến động mạnh là một số cách thường được khuyến nghị.
Xem phần dùng thử để trải nghiệm trực tiếp.